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    本周五(9月2日)将公布美国8月非农就业系列数据。由于此前两个月的非农人口增幅“过于靓丽”(6月29.2万、7月25.5万),因而7月数据可能多多少少令市场失望。但市场预期一路攀升,表明美国就业市场增长状况良好。

             由于此前两个月的非农人口增幅“过于靓丽”(6月29.2万、7月25.5万),因而7月数据可能多多少少令市场失望。美国8月谘商会消费者信心指数也升至101.1,高于7月的96.7,而就业分项指数更是升至2008年以来的最高水平;虽然人们并不那么乐观,但市场预期一路攀升,表明美国就业市场增长状况良好。

    ??不过不要忘记,CME利率期货显示,目前美联储在9月21日会议上调联邦基金利率的可能性仅为24%。虽然高于前一日的21%,但仍然难以支撑美元的持续反弹。虽然主席耶伦(Yellen)和副主席费舍尔(Fischer)是美联储的一二号人物,但地区联储主席也纷纷发表讲话。据路透消息,芝加哥联储备主席埃文斯称“自己越来越相信,美国经济增长已经放缓,这种情况将使美国长期低利率”。

    ??如果耶伦希望9月加息的话,就会在9月加息,但是现在不能确定其是不是真想9月加息。耶伦和费希目前的套路旨在改变市场预期,到目前为止,大多数情况下这种套路都能成功,但这并不意味着9月依然能成功。

    ??真正的决策者是债券交易员。据说对事件最敏感的2年期收益率日内上升1个基点,达到0.81%;8月累计上升约15个基点,升幅达到去年11月以来最高水平;与此同时,10年期收益率则上升了1个基点至1.58%, 8月累计上涨12个基点,升幅创下2015年6月以来最高水平,但这是否意味着,美联储任何时间的加息都已被市场接受呢?

    ??市场消息指出,自从6月3日公布5月美国非农就业数据以来,美国10年期国债收益率最高达到1.813%,而从3月16日美联储会议以来,最高一度曾达到2%。但随着收益率跌落至1.60%之下,交易员更关注以往的低点而非高点,并预计1.50%是支撑点位。10年期美国公债收益率在8月1日触及1.463%的低点,并于接下来数日数次跌破1.50%,但在7月14日后,每次收盘均位于1.50%上方。

    ??虽然债券市场思维难以捉摸,但我们通常可以看到得是货币价格和收益率差之间具有相关性。目前还没有感觉到,收益率差上升足以提供为美元走强真正的支持。事实上,欧元的收益率此前一直处于利差之下,现在才处于利差上方;不管这意味着什么。只有收益率差回归近期高点,才能确信美元会有效反弹。

    ??最后,对于美联储9月加息似乎并不能过于乐观:9月会面临一系列事件:4日-5日将举行G20首脑峰会,8日欧洲央行(ECB)、15日英国央行(BoE)将发布最新货币政策;正如市场预期的那样,按照季节因素,对于美国股市而言,9月可能是最差的一个月;那么不管是美国股市,还是全球其他央行的政策,会令美联储9月加息受阻么?不幸的是,这确实有可能。


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